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氫能，作為一種潛力巨大、綠色低碳且應用廣泛的二次能源，正日益成為全球各大經濟體推動能源結構轉型和經濟增長的新引擎，其發展已步入快速發展的軌道。中國氫能產業的進步態勢尤為積極，不僅在氫氣產量上保持全球領先地位，技術工藝的掌握也日趨成熟，產業體系初步構建，示范應用的成效顯著，使得中國在全球氫能市場中占據了舉足輕重的地位。展望“十五五”時期，中國氫能產業預計將形成更加健全的技術創新體系和清潔能源制氫及供應體系，以更高質量的發展態勢，為“雙碳”戰略目標的實現注入強勁動力。

產業鏈：持續完善，上下游協同并進

中國氫能產業鏈已初步具備全球競爭力，特別是在氫能制備、加注、燃料電池及系統集成等關鍵環節，展現出了明顯的競爭優勢，多款產品在全球氫能市場中占據了主導地位。盡管如此，可再生能源制氫以及儲運核心材料等部分環節仍有待進一步突破。“十五五”期間，中國氫能產業將在保持既有優勢的基礎上，向高質量發展模式轉型，力求實現更大突破。

在氫氣產量方面，中國已連續多年穩居全球首位，占比超過三成。當前，氫氣供應主要依賴化石能源制氫和工業副產氫，電解水制氫的規模相對較小。然而，“十五五”期間，隨著中國可再生能源消費量的顯著提升，預計將達到15億噸標煤以上，這將為電解水制氫提供充足的能源供給，推動可再生能源制氫成為氫能產業發展的新動力。

在儲運技術方面，中國已在全球首例固態儲氫設備出口、首條“西氫東送”輸氫管道示范工程等多個領域取得了技術創新突破，加氫站建設也取得了顯著進展，數量位居全球前列。但與國際先進水平相比，中國氫能儲運的整體發展水平仍存在一定差距。“十五五”期間，隨著氫能應用場景的不斷拓展和氫能需求的急劇增加，中國亟需發展安全、高效、低成本的儲運技術，以及高密度、輕量化、多元化的儲運體系，為氫能的大規模商業化應用奠定堅實基礎。

氫能應用場景：多元化趨勢日益明顯氫能作為能源連接器，在汽車、飛機、船舶、發電等多個領域均展現出了廣泛的應用潛力。特別是在商用燃料電池汽車領域，中國氫能卡車、客車等產品已在全球市場中占據了主導地位。為實現碳達峰、碳中和目標，構建清潔低碳、安全高效的能源體系，中國正在穩步推進氫能在燃料電池有軌電車、內河航運、航空、熱電聯產和儲能等領域的多元化示范應用。“十五五”期間，中國有望在全球氫能產業商業化應用中占據先機。

區域布局：東部引領，中西部加速追趕

中國氫能產業在區域布局上整體呈現出東強西弱的態勢，東部地區聚集了全國大部分的產業資源，成為氫能產業發展的核心區域。然而，“十五五”期間，隨著西北地區綠氫發展優勢的逐漸顯現和可再生資源的豐富利用，該地區有望推動綠氫規模化應用，助力全國氫能產業實現均衡發展。

江蘇：作為氫能產業綜合競爭力較強的省份，江蘇已初步形成了較為完整的氫能產業鏈條，涵蓋了氫氣制備、儲運、燃料電池及整車制造等多個環節。預計“十五五”期間，江蘇將進一步鞏固和擴大氫能產業優勢，形成安全高效、綠色低碳、低成本的氫能供應體系和多元化的氫能應用生態。山東：山東在全國率先實施了“氫進萬家”科技示范工程，成為大規模推廣應用氫能的示范省份。預計“十五五”期間，山東將打造“中國氫谷”、“東方氫島”兩大品牌，形成集氫能創新發展、裝備制造、產品應用、商業運營于一體的氫能產業發展高地。

內蒙古：內蒙古憑借得天獨厚的綠氫發展優勢和豐富的可再生資源，大力發展綠氫產業，綠氫規模占比超過全國一半。預計“十五五”期間，內蒙古將推動綠氫“制儲輸用”全產業鏈發展，打造成為全國重要的綠氫生產輸出基地，并穩步推進“蒙氫外送”戰略。

企業動態：提質增效，競爭加劇

截至2024年9月，中國氫能產業全產業鏈企業數量已達到3384家，其中上市企業36家、高新技術企業195家。預計“十五五”期間，相關企業新增注冊量將持續增長，電解水制氫、電解槽等環節的市場競爭將更加激烈。

在電解水制氫領域，眾多企業加速布局相關材料、技術和設備，其中堿性電解水制氫占據主導地位，質子交換膜電解水制氫市場需求穩步擴大。預計“十五五”期間，將涌現出更多企業和科研機構開辟新賽道，推動技術競爭不斷加劇，可再生能源制氫成本逐步下降。PEM電解槽將成為制氫企業未來布局的主流方向。

在儲氫瓶市場方面，近年來眾多企業投資布局車載高壓儲氫瓶和液氫儲運容器，中國Ⅳ型儲氫瓶產業化進程加速。隨著氫能應用場景的持續拓寬，儲氫瓶市場需求快速增長，吸引更多企業進入市場，競爭愈發激烈。預計“十五五”期間，儲氫瓶行業將不斷提高產品性能，布局更高壓力等級、更大儲氫容量、更輕重量的儲氫瓶，以滿足市場需求。

在氫燃料電池領域，新興廠商不斷涌現，加大研發投入，為行業注入新的活力。目前，中國氫燃料電池行業尚處于商業化初期階段，亟需企業與高校科研機構強強聯手，推動產學研深度融合，助力科技成果轉化。預計“十五五”期間，氫燃料電池相關主體將突破膜電極和雙極板等技術問題，布局的產品將陸續面向市場，行業競爭加劇，市場集中度下降，實現多場景應用。

技術創新：多元并進，全力提速

中國在制氫領域已取得顯著成效，專利申請和論文發表總量均位居全球前列。預計“十五五”期間，中國氫能產業整體技術水平將大幅提升，特別是在可再生能源制氫環節有望形成明顯技術優勢。

在儲氫技術方面，35MPaⅢ型車用氣態儲氫瓶已在中國實現批量應用，而70MPaⅣ型瓶的商業化應用尚待進一步深耕。預計“十五五”期間，儲氫技術仍將以氣態和低溫液態為主，儲氫瓶生產規模將進一步擴大，關鍵材料和零部件成本有望逐步下降，商業化應用有望實現突破。

在電解槽方面，ALK電解槽已實現規模化生產，是目前最成熟且經濟性較高的制氫方法之一。而PEM電解槽雖然尚處于發展初期，但預計“十五五”期間將通過材料技術突破、結構優化和降低貴金屬催化劑用量等方式實現降本，市場空間廣闊，應用場景將更加廣泛。

在氫燃料電池方面，近年來中國氫燃料電池在重型交通領域加快試點應用，推廣力度不斷提升。預計“十五五”期間，隨著新型基礎材料的研發力度加大，氫燃料電池技術有望大規模應用于汽車、便攜式發電和固定發電站等領域，并逐步拓展至航天、船舶等領域。

針對地方政府氫能產業發展建議基于當前中國氫能產業的發展現狀和“十五五”時期的發展趨勢，地方政府在推動氫能產業發展時應注重以下幾個方面：

做好頂層設計：積極響應國家氫能產業發展戰略，制定涵蓋氫能“制儲輸用”全產業鏈的發展規劃，明確各環節的發展目標、重點任務和保障措施。同時，鼓勵企業、科研院所等主體參與氫能產業國際標準和國內標準的制定與修訂工作，建立覆蓋制儲輸用等各環節的地方氫能標準體系。

完善基礎設施：充分調動市場主體的積極性，加快制氫設施、儲運體系和加氫網絡等氫能基礎設施建設。拓展氫氣運輸渠道，探索發展城市供氫管網，解決規模化運氫難題。統籌加氫設施布局，探索制儲加一體化加氫站模式。同時，鼓勵和引導企業開發氫能產品，滿足市場需求，積極探索氫能商業化應用路徑。

完善產業鏈條：貫徹新發展理念，支持企業、高校和科研院所在關鍵環節的技術研發和產品創新。加大研發投入，推動氫能產業鏈各環節的技術創新和產業升級。推進高水平科技創新平臺建設，促進產學研用深度融合，加快科技成果轉化。加強國際合作，引進國外先進技術，提升本地氫能產業的國際競爭力。通過這些措施，共同推動地方氫能產業穩步發展，實現高質量發展目標。

來源：看氫未來